Ai có thể thách thức Nvidia?

Nvidia chắc chắn chiếm ưu thế trong lĩnh vực bán dẫn trí tuệ nhân tạo. Định giá dao động, nhưng công ty được ước tính có thị phần hơn 80% trong không gian chip của trung tâm dữ liệu, cũng như chip cho các sản phẩm như TATGPT và Claude.

Sự thống trị đáng ghen tị này có từ gần hai thập kỷ, khi các nhà nghiên cứu bắt đầu nhận ra rằng điện toán chuyên sâu tạo ra các trò chơi video và đồ họa trực quan, trực quan có thể cũng có thể cho phép các loại điện toán khác.

Công ty bắt đầu xây dựng Stack phần mềm nổi tiếng của mình, Kiến trúc thiết bị hợp nhất điện toán (CUDA), 16 năm trước khi TALDPT được ra mắt. Trong hầu hết thời gian đó, công ty đã ở trong màu đỏ. Nhưng Giám đốc điều hành Jensen Huang và một nhóm những người ủng hộ cam kết nhìn thấy tiềm năng của các đơn vị xử lý đồ họa (GPU) để trao quyền cho AI. Ngày nay, NVIDIA và các sản phẩm của nó thống trị phần lớn các ứng dụng AI trên toàn thế giới.

Nhờ có tầm nhìn xa về sự lãnh đạo của Nvidia, công ty có một sự dẫn đầu rất lớn trong điện toán AI, nhưng những người thách thức đang phải vật lộn để bắt kịp. Một số trong số họ là đối thủ cạnh tranh trong chơi game hoặc chất bán dẫn truyền thống, trong khi những người khác đang bắt đầu từ đầu.

AMD

AMD là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của NVIDIA trong thị trường điện toán trung tâm dữ liệu AI. Dưới sự lãnh đạo của một CEO mạnh mẽ, Lisa Su, AMD đã ra mắt GPU trung tâm dữ liệu của riêng mình vào năm 2024, được gọi là MI300, hơn một năm sau khi giao hàng GPU trung tâm dữ liệu thế hệ thứ hai của NVIDIA.

Mặc dù các chuyên gia và các nhà phân tích giống nhau về các thông số kỹ thuật và tiềm năng thiết kế của chip, phần mềm của công ty vẫn tụt hậu so với NVIDIA, khiến cho việc lập trình các chip này và đạt được tiềm năng đầy đủ của họ.

Các nhà phân tích dự đoán rằng công ty có thị phần dưới 15%. Nhưng các giám đốc điều hành của AMD nhấn mạnh rằng họ cam kết cải thiện phần mềm của họ và tin rằng những kỳ vọng trong tương lai của công ty đối với tăng trưởng thị trường điện toán tăng tốc - cụ thể, việc áp dụng trí tuệ nhân tạo vào cái gọi là các thiết bị cạnh như điện thoại di động và máy tính xách tay - sẽ có lợi cho công ty.

Qualcomm, Broadcom và chip tùy chỉnh

Các mạch tích hợp cụ thể của ứng dụng (ASICS) cũng đặt ra những thách thức cho NVIDIA. Các chip được thiết kế tùy chỉnh này không có chức năng như GPU, nhưng chúng có thể được thiết kế đặc biệt cho khối lượng công việc điện toán AI cụ thể với chi phí thấp hơn nhiều, khiến chúng trở thành lựa chọn phổ biến cho các doanh nghiệp điện toán quá mức.

Trong khi các chip đa năng như bộ xử lý đồ họa từ NVIDIA và AMD có khả năng chiếm thị phần của thị trường chip AI trong một thời gian dài, các chip tùy chỉnh đang phát triển nhanh chóng. Các nhà phân tích của Morgan Stanley hy vọng thị trường ASIC sẽ tăng gấp đôi quy mô vào năm 2025.

Các công ty chuyên về ASICS bao gồm Broadcom và Marvell, cũng như các công ty ALCHIP Technologies và Mediatek có trụ sở tại Châu Á.

0021-02983 TxZ bên trong

Marvell chịu trách nhiệm một phần cho các chip Trainium của Amazon, trong khi Broadcom chịu trách nhiệm xây dựng các đơn vị xử lý tenxơ của Google, trong số những thứ khác. Openai, Apple, Microsoft, Meta và công ty mẹ của Tiktok, Bytedance, đều đã tham gia cuộc đua cho các ASICS cạnh tranh.

Amazon và Google

Các nhà cung cấp đám mây lớn như Amazon Web Services và Google Cloud Platform, thường được gọi là Hyperscalers, cũng đang làm việc để thiết kế chip của riêng họ, thường là với sự trợ giúp của các công ty bán dẫn, với tư cách là khách hàng chính của NVIDIA.

Các chip Trainium của Amazon và TPU của Google là những nỗ lực lớn nhất trong số những nỗ lực này, cung cấp các lựa chọn thay thế rẻ hơn cho chip NVIDIA và chủ yếu được sử dụng cho khối lượng công việc của AI trong các công ty. Tuy nhiên, các công ty này cũng đã đạt được một số tiến bộ trong việc thu hút khách hàng và đối tác sử dụng chip của họ. Anthropic đã cam kết điều hành một số khối lượng công việc trên Amazon Silicon và Apple cũng đã cam kết chạy một số khối lượng công việc trên Google Silicon.

Intel

Intel từng là một người khổng lồ trong sản xuất chip ở Hoa Kỳ, nhưng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, nó đã giảm xa so với các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, công ty có một dòng chip AI có tên Gaudi, và một số báo cáo nói rằng chip có thể so sánh với chip của Nvidia theo một số cách.

Intel đã bổ nhiệm một CEO mới vào quý đầu tiên của năm 2025, người bán dẫn sinh học Cuteran, và một trong những hành động đầu tiên của anh là hợp lý hóa cấu trúc tổ chức để các hoạt động của AI Chip sẽ báo cáo trực tiếp với anh.

Huawei

Mặc dù có nhiều người thách thức đầy hứa hẹn cho Nvidia ở Hoa Kỳ, Huawei của Trung Quốc có lẽ là đối thủ cạnh tranh đáng lo ngại nhất cho Nvidia và tất cả những người quan tâm về sự thống trị của Hoa Kỳ trong AI.

Bản thân Huang đã gọi Huawei là công ty công nghệ "quyền lực nhất" ở Trung Quốc. Ngày càng có nhiều báo cáo rằng sự đổi mới chip AI của Huawei đang bắt kịp. Các hạn chế mới của chính quyền Biden và Trump đối với xuất khẩu GPU năng lượng thấp sang Trung Quốc đã khuyến khích Huawei bắt kịp và phục vụ thị trường AI của Trung Quốc. Các nhà phân tích cho rằng các hạn chế hơn nữa đang được chính quyền Trump xem xét không có khả năng cản trở sự tiến bộ của Trung Quốc về trí tuệ nhân tạo tại thời điểm này.

Khởi nghiệp

NVIDIA cũng đã bị thách thức bởi nhiều công ty khởi nghiệp, cung cấp các thiết kế chip mới và mô hình kinh doanh cho thị trường điện toán AI.

Các công ty này bắt đầu gặp bất lợi vì họ thiếu các hệ thống bán hàng và phân phối được thiết lập tốt đã đi kèm với hàng thập kỷ bán hàng chip trong các lĩnh vực công nghệ khác. Nhưng một số công ty này đã duy trì lợi thế của họ bằng cách tìm kiếm các trường hợp sử dụng, khách hàng và phương thức phân phối để thu hút khách hàng với tốc độ xử lý nhanh hơn hoặc chi phí thấp hơn. Các công ty AI mới này bao gồm Cerebras, Etched, Groq, Positron AI, Sambanova Systems và Tenstorrent, trong số những người khác.

Ngoài ra, Cambrian, Haiguang, Loongson của Trung Quốc, Moore Threads, Muxi, Bichen Technology và Tiantian Zhixin cũng đã thách thức Nvidia trên đường đua này.